TRIAL Gestion Privée — Patrimoine, Prévoyance, Retraite
Entretien découverte

Échangeons sur vos projets.

Votre situation patrimoniale évolue, vos projets aussi. Chaque situation patrimoniale mérite une approche personnalisée.

Un premier rendez-vous nous permet de comprendre vos projets, vos priorités et vos enjeux afin de vous proposer un accompagnement adapté.

  • 15 min
  • Entretien offert
  • Sans engagement
  • Par téléphone ou en visio
Choisir mon créneau Comment ça se passe ?
Pourquoi nous rencontrer ?

À chaque étape de votre vie, votre patrimoine mérite une réflexion adaptée.

Nos clients nous sollicitent lorsqu’un projet se dessine, qu’une décision doit être prise ou qu’ils souhaitent simplement prendre du recul sur leur situation patrimoniale.

Optimiser ma situation de dirigeant

Coordonner rémunération, protection sociale, retraite et patrimoine professionnel, en lien avec mon expert-comptable et mes autres conseils.

Valoriser mon épargne

Structurer mes placements, diversifier mon patrimoine financier et rechercher un équilibre cohérent entre rendement, risque et disponibilité.

Protéger ma famille

Évaluer ma protection actuelle, anticiper les conséquences d’un imprévu et organiser la sécurité financière de mes proches.

Préparer ma retraite

Projeter mes futurs revenus, mesurer mon niveau de vie à la retraite et mettre en place les solutions adaptées pour l’anticiper sereinement.

Transmettre mon patrimoine

Préparer une donation ou une succession, organiser la transmission de mes actifs et en maîtriser les impacts civils et fiscaux.

Prendre du recul sur ma situation

Mariage, naissance, cession, héritage, acquisition immobilière ou évolution professionnelle : analyser les conséquences patrimoniales avant de décider.

Comment ça se passe ?

Trois étapes, en toute simplicité.

  1. Je choisis mon créneau

    Je sélectionne directement le créneau qui me convient et précise si je souhaite être contacté par téléphone ou en visio.
    Je reçois ensuite une confirmation par e-mail.

  2. Nous échangeons pendant 15 minutes

    Un expert de l’équipe TRIAL Gestion Privée me contacte à l’heure convenue.
    Je présente ma situation, mes projets et les sujets sur lesquels je souhaite être accompagné.

  3. Je connais les prochaines étapes

    À l’issue de cet échange, TRIAL Gestion Privée m’indique de manière claire si un accompagnement peut être pertinent et sous quelle forme.
    Je reste naturellement libre de donner suite ou non.

Votre rendez-vous

Choisissez le créneau qui vous convient.

Sélectionnez directement la date et l’horaire de votre choix dans l’agenda d’un membre de l’équipe TRIAL Gestion Privée.

  • 15 min
  • Entretien offert
  • Sans engagement

Pour votre sécurité : ne communiquez pas d'informations sensibles dans le formulaire (montants, numéros de compte ou de sécurité sociale, données de santé). Nous en parlerons de vive voix si nécessaire.

Choisir mon créneau

L'agenda s'ouvre dans un nouvel onglet, sur la page sécurisée Microsoft Bookings de TRIAL Gestion Privée.

Questions fréquentes

Vous vous posez sûrement ces questions.

L'entretien est-il vraiment offert ?

Oui. Ces 15 minutes sont offertes et ne vous engagent à rien. Elles servent à faire connaissance et à vérifier que nous pouvons vous apporter une réelle valeur.

Que dois-je préparer ?

Rien de particulier. Pensez simplement aux deux ou trois questions qui vous occupent aujourd'hui. Aucun document n'est nécessaire à ce stade.

Avec qui vais-je échanger ?

Avec un expert de l’équipe TRIAL Gestion Privée, la filiale patrimoine, prévoyance et retraite du Groupe TRIAL.

Téléphone ou visio : comment ça marche ?

Vous choisissez au moment de la réservation. Pour un appel, nous vous téléphonons au numéro indiqué. Pour une visio, vous recevez un lien Microsoft Teams dans l'e-mail de confirmation, utilisable depuis un navigateur sans rien installer.

Et après l'entretien ?

Si nous pouvons vous accompagner, nous vous proposons un rendez-vous approfondi et vous présentons notre démarche et nos honoraires. Sinon, nous vous le disons honnêtement et, si possible, vous orientons.

Je suis déjà client du Groupe TRIAL, est-ce utile ?

Oui : votre interlocuteur pourra, avec votre accord, travailler en lien avec votre expert-comptable pour une vision globale de votre situation.

Que deviennent mes données personnelles ?

Elles servent uniquement à organiser et préparer votre entretien. Elles ne sont ni vendues ni utilisées à des fins publicitaires. Tous les détails dans notre politique de confidentialité.

15 minutes pour faire le point. Et si c'était maintenant ?

Entretien offert, sans engagement, par téléphone ou en visio.

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